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qq群平台飞单全自动投注 最被看好十大港股:大摩升新城发展目标价升至10.58元

2020-01-05 08:52:41人气:2943

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qq群平台飞单全自动投注,美银美林:维持港交所(00388)“买入”评级 目标价307元

美银美林发表报告称,港交所(00388)推出A股期货产品仍待监管当局批准,观乎过去内地监管当局对海外衍生产品或致投资者有机会沽空A股市场之怀疑,推出仍具不确定性。不过该行相信,港交所已为推出相关产品踏出第一步,步伐并快于市场预期。虽然期货产品价格等详情仍未公布,基于北向通之规模,该行预计A股期货需求将大,规模亦将配合北向通增长,认为推出首年可贡献港交所整体收入2%-3%。对港交所维持“买入”评级,目标价307元。

大摩:新城发展目标价升至10.58元 维持增持评级

摩根士丹利发表报告指,公司去年核心盈利按年升83%至56.6亿元人民币,较市场预期高16%,毛利率扩阔1.5个百分点至34.8%,净负债则改善至177%,全年派息每股0.36元人民币,反映派息比率升至38%,股息率为6.1%。

大摩表示,新城发展(01030)仍然是该行首选,考虑到其盈利可见性强劲及投资物业表现具弹性,上调今明两年盈利预测4.4%和4.5%,分别达72.26亿和93.15亿元人民币,并料2021年核心盈利将达101.02亿元。目标价由10.12元升至10.58元,评级维持“增持”。

大摩:光大国际给予增持评级 目标价10.6元

摩根士丹利发表研究报告称,光大国际(00257)2018年纯利同比升23.1%至43.19亿元,符合该行及市场预期的43.08亿元及43.48亿元水平。

该行称,公司2018年下半年盈利同比增长22.6%,与上半年的23.6%水平相若,盈利质素有所改善,建设占总收入比例由2017年的66.5%水平,降至2018年的61.0%水平;经营收入增长增加至64.2%,建设收入增长为24.6%。

报告称,公司2018年派息每股0.24元,派息比率为30%,属稳定水平,给予该股“增持”评级,目标价10.6元。

大摩:同仁堂国药维持增持评级 目标价18.5元

摩根士丹利发表报告,料同仁堂国药(03613)股价未来30日有70%-80%机会上升,由于其业绩公布后,显示盈利维持稳健双位数增长,并相信可持续至今年。

大摩称,其安宫牛黄丸产品需求仍然强劲,加上定价具防守性,管理层亦指引双位数增长。该行并认为同仁堂国药目前估值吸引,予其评级“增持”,目标价18.5元。

汇丰研究:腾讯目标价升至404元 维持买入评级

腾讯(00700)将于下周四(21日)公布去年业绩,汇丰研究料第四季各业务表现分歧,其中云端服务市占率提升,社交媒体广告表现进步,及用户活跃程度改善。《王者荣耀》强劲增长势头有助带动收入及利润率增长,今年首季游戏分部毛利率预测自63%提升至65%,将受其他游戏表现疲弱所抵销。

该行称,市场未反映腾讯之基本因素,下调腾讯今明两年非通用会计准则纯利预测分别0.9%及2.3%,惟仍高于市场预期分别12%及9%,证明该行对腾讯强劲基本因素仍有信心。2020-2028年自由现金流复合增长率自7%上调至8%,目标价自应自400元上调至404元,维持“买入”评级。

中金:首予中国奥园买入评级 目标价8.64元

奥园截至2018年6月底土地储备总建筑面积约3000万平方米,于大湾区及其他主要城市群布局合理。受益于充裕的可售资源,奥园2018年合同销售达人民币913亿元,三年年复合增长率约82%。中金预期奥园2019至2020年合同销售增幅25%至30%。

该行认为,奥园开发过程实现标准化,由拿地至开盘平均只需约8.2个月;平均土地成本占合同销售均价约20%,较低的土地成本令定价灵活获得平衡,达到较高的去化率(60%~70%)及健康的毛利率(25%~30%)。

该行称,奥园的信贷评级及融资能力过往落后于同行,但近年来不断提升。中金相信,奥园将逐渐缩短与行业领先同行的差距。奥园交付及盈利增长将高于市场预期,首予“买入”评级,目标价8.64港元。

野村:华润水泥目标价为10.5元 重申买入评级

野村分析师在出席华润水泥(01313)绩后投资者会议后发表研究报告指出,润泥前景乐观,只是2018年的派息令人失望,但估计派息率可由去年的48%提高至今年的50%,重申“买入”评级,建议逢低吸纳,目标价为10.5元。该行已将润泥2019╱20年的每股盈利预测分别上调8%和7%,以反映调低该两年煤价成本预测15%的影响。

该行称,虽然润泥2018年的派息持平,但集团偿还46亿元债务,却令其负债率由2017年的38.6%大降至2018年的0.3%。随着资本结构改善而营运现金流稳健,相信润泥今年可望提高派息率。

野村:中炼化目标价升3.2%至9.7元 维持买入评级

野村发表报告,将中炼化(02386)的目标价由9.4元,调高3.2%至9.7元,投资评级维持“买入”。

野村指,中炼化去年业绩符预期,加上毛利改善,而去年每股派息按年升12%,该行更预期,中炼化每股派息复合年增长有18%,又估计2019年新合约目标增至550亿元人民币,故看好该股。

花旗:新城发展目标价升至12.38元 给予买入评级

花旗发表的报告指,新城发展(01030)为首选股,认为其销售及租赁增长均强劲,目标价由10元升至12.38元,评级“买入”。该行相信新城发展的高增长走势可持续,而公司正步向行内领先地位,其土地储备资源总值达1.1万亿元人民币(下同),涉足98个城市,令公司可更聚焦二线城市以支持销售增长。

该行称,出去年公司销售增长强劲成功跻身全国第八位,相信其2,700亿元的销售目标可以达到,估计今年其合同销售可同比增36%至3,000亿元,维持全国第八的位置,而其可售货值约为5,000亿元,去化率目标为55%。该行相信其土地储备丰富,加上有2,760亿元未入帐销售,而土地成本仅每平方米2,500元等,均有利其毛利表现及可持续性。

该行还称,公司的投资物业有清晰发展路线,现时有42个“吾悦广场”已开幕,计划2019及2020年分别有22及38个项目开幕,预期相关项目的租金收入在2019-2021年将分别为40亿、65亿及100亿元,年复合增长达60%,认为相关业务资本开支可控,融资成本亦较低。

高盛:新城发展目标价升至9.2元 维持买入评级

高盛发表的报告指,新城发展(01030)去年核心盈利同比升83%至56.6亿元人民币,较该行及市场预期分别高11%及14%,该行将其2019-21年盈利预测上调8%-11%,以反映核心毛利率提升,加上销售及行政开支和土地增值税均低于预期,将其目标价由8.4元升至9.2元,维持“买入”评级。

该行称,去年公司收入同比增34%至548亿元人民币,期内物业收入及租金收入分别增31%及108%,当中租金收入表现符合该行预期,但物业发展收入则较该行预测低22%,主要因为交付面积及入帐销售单价分别较该行预测低11%及12%,因此截至去年底未入帐销售倍增至2,770亿人民币,未入帐平均每平方米售价为1.26万元人民币。而期内毛利率为35%,按年改善1.5个百分点,较该行及市场预期高两个百分点。

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